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东北、华北地区玻璃期货调研报告

时间:2016-09-28 14:17:47  来源:  作者:

 

 

一、   调研目的

20161月初,玻璃现货和期货价格大幅上涨,8月份全国主要城市现货平均价格上涨200元,华南地区现货价格上涨400元,但玻璃期货价格自8月下旬出现了回调。正值施工旺季,为了更好地分析、判断玻璃价格的后期走势,了解玻璃生产企业的生产线开工情况、生产计划、销售情况、库存情况以及玻璃加工企业的加工现状、订单情况等,2016919日至23日,郑商所和中国建筑玻璃与工业玻璃协会的及时组织了针对东北、华北地区重点玻璃企业的玻璃调研。郑商所、玻璃协会、期货公司、投资公司、贸易公司、期货日报等多家公司的领导、研究员参加了本次调研。

二、   调研对象

本次调研对象为4家玻璃生产企业和2家玻璃深加工企业。4家玻璃生产企业分别是本溪玉晶玻璃有限公司(隶属于河北迎新玻璃集团)、河北润安建材公司(隶属于河北明营建材科技股份有限公司)、河北迁安耀华玻璃有限公司、秦皇岛耀华玻璃钢股份公司;2家玻璃深加工企业分别是本溪至善钢化技术玻璃有限公司(玻璃深加工企业)、河北明润达节能材料有限公司(隶属于河北明营建材科技股份有限公司,玻璃深加工企业)。

三、   玻璃企业生产线开工情况

本溪玉晶玻璃有限公司,共有4条生产线,日熔量为:2900吨,1800吨,1850吨,共计3450吨;年产玻璃6900多万重量箱,目前全部在产。

河北润安建材公司,共有2条生产线,日熔量为:2条均为700吨,年产玻璃900多万重量箱,目前全部在产。

河北迁安耀华玻璃有限公司,共有1条生产线,日熔量为500吨,年产量15万吨,其中LOW-E镀膜玻璃占70%,目前在产。

秦皇岛耀华玻璃钢股份公司,共有4条生产线,日熔量为:北方2条,均为500吨,生产茶玻和色玻;弘耀2条,分别500吨和600吨,年生产玻璃1380万重量箱。生产白玻,目前全部在产。

 

四、   玻璃企业的资金运转情况

本溪玉晶玻璃有限公司,目前资金较为宽松,不靠银行贷款也能运转。河北润安建材公司,资金较为充足,因为今年玻璃市场行情较好,订单量比去年多一倍,同时玻璃加工采用预付款形式,因此不存在账款拖欠现象。

五、   玻璃企业生产计划情况

本溪玉晶玻璃有限公司的生产计划已经排到10月中旬,且推掉部分订单。

河北明润达节能材料有限公司,按照24小时生产,订单已经排到10月中旬。

河北迁安耀华玻璃有限公司,生产计划已经安排到11月中旬。

秦皇岛耀华玻璃钢股份公司,每周排生产计划。

六、   玻璃深加工企业的订单情况

本溪至善钢化技术玻璃有限公司,是东北地区最大的玻璃深加工企业,主要依托本溪玉晶玻璃有限公司,主要是建筑玻璃的深加工,每年加工50-60万平方米。目前成立了研发中心,研发玻璃菜板、玻璃家具,新型光学玻璃等。由于中空玻璃交单时间长,3月份的订单,9月份还在加工,目前订单已经排到12月份。钢化玻璃则交单时间较短,一般1个月交单,短则7-8天。因为东北地区冬天较为寒冷,每年冬天3个月玻璃加工无法进行。因为东北地区2016年房地产需求较去年大幅减少,以后的玻璃加工主要倾向于建筑节能改造。

河北明润达节能材料有限公司,按照24小时生产,订单已经排到10月中旬。由于国家相关部门有节能规定,建筑玻璃必须采用LOW-E玻璃,因此预计未来市场对LOW-E玻璃需求量会越来越大。

七、   玻璃企业的价格与销售情况

本溪玉晶玻璃有限公司,平均价格在1500-1600/吨,出口较少,因为出口价格低于国内。联合东北地区玻璃企业协商定价,防止沙河地区玻璃进入东北。整体思路是维持东北地区处于微缺状态。目前沙河地区平均价格在1300/吨,因此,价差超过200/吨,近期每天都有十几车玻璃进入东北。因为目前生产线已经基本点火,因此预计2016年底前价格不会有太大波动。

河北润安建材公司,平均价格在1500/吨,出口加40元,出口占总产量的20%-30%40%-50%投向市场;由于河北润安建材公司与河北明润达节能材料有限公司均隶属于河北明营建材科技股份有限公司,因此,河北润安建材公司生产的玻璃,大约20%-25%属于自用。河北润安建材公司生产的玻璃原片,主要销往北京、天津、秦皇岛、唐山、广东等地区。

河北明润达节能材料有限公司的深加工玻璃主要销往南美、东南亚、广东等地区。由于南方价格较高,最高达到2120/吨,而北方地区价格在1400-1500/吨,超过了300/吨的运费成本,因此89月份出现了北玻南运现象,但最近南方玻璃价格开始回调。

秦皇岛耀华玻璃钢股份公司,白玻价格在1400-1500/吨,色玻价格在1600/吨,秦皇岛地区各厂家玻璃价格价差在3元左右,各厂家经常沟通协调价格。计划通过调整品种,尽可能延长高位价格。

八、   玻璃企业的库存情况

本溪玉晶玻璃有限公司,库存6000件,其中1000件出口,2000件不合格品,实际3000件库存,3000件相当于3天的生产量。防止存货过多,影响价格。

河北润安建材公司,目前库存20万重量箱,相当于8天的产量,库存不低,但相比去年大幅减少,去年库存达到50万重量箱。由于资金宽松,计划今年的冬储,高于成本才会出售。

秦皇岛耀华玻璃钢股份公司,目前库存50万重量箱,其中,白玻10万重量箱(相当于3-4天的产量),色玻40万重量箱(相当于10天左右的产量)。色玻库存较大的原因是与白玻相比,色玻销售较为缓慢。

 

九、   玻璃企业的出口情况

本溪玉晶玻璃有限公司,目前1.5条生产线生产出口玻璃,未来计划增加到2条或2.5条生产线用于生产出口玻璃,主要出口南非、东南亚,出口港为大连港。东北地区的玻璃出口受季节性影响较大,且冬储现象较为明显。

河北润安建材公司,玻璃20%-30%用于出口,主要出口南美、东南亚等地区,出口港为天津港。

河北迁安耀华玻璃有限公司,以前没有出口,今年5月接到第一单。目前年产量300万重量箱,100万重量箱用于出口,约占30%,主要出口非洲。但目前出口价格没有优势,出口价格60/重量箱,国内价格70/重量箱。

秦皇岛耀华玻璃钢股份公司,80%茶玻用于出口,90%灰玻用于出口,而白玻的出口量只占10%-15%;主要出口南美、非洲、东南亚、中东、菲律宾等全球80多个国家和地区。

十、   调研结论

生产线全部已全部开工,年底前不会再有生产线开工。从东北、华北地区的调研情况看,目前已有生产线已经全部点火。从全国生产线开工情况,目前全国生产线352条,开工241条,开工率68.27%。但是由于存在僵尸生产线80条,实际272条生产线,冷修31条,实际开工率88.6%。明年计划冷修5条。由于已经接近冬天,预计不会再有生产线开工。

资金宽松,有实力进行冬储。由于今年玻璃行情较好预期,生产企业获得了丰厚利润,同时玻璃加工采用预付款形式,不存在账款拖欠现象,不靠银行贷款也能运转。资金的宽松为冬储和挺价奠定了基础。

生产订单量大,下游需求旺盛。从玻璃生产企业来看,本溪玉晶玻璃有限公司、河北明润达节能材料有限公司的生产计划均已经排到10月中旬,河北迁安耀华玻璃有限公司生产计划已经安排到11月中旬,本溪玉晶玻璃有限公司推掉部分订单。从玻璃深加工企业来看,本溪至善钢化技术玻璃有限公司目前订单已经排到12月份,河北明润达节能材料有限公司,按照24小时生产,订单已经排到10月中旬。

区域价差明显,地区企业联动。东北地区玻璃平均价格在1500-1600/吨,秦皇岛、唐山地区的平均价格在1400-1500/吨,沙河地区平均价格在1300/吨左右,而华南地区价格较高,在1800-2000/吨。为了维护地区企业利益,各地区基本形成企业联盟,经常协商定价,防止外来玻璃输入。

库存较少,为玻璃挺价奠定基础。目前,库存较少,明显低于去年同期,基本维持在3-8天的产量。本溪玉晶玻璃有限公司库存3天产量,河北润安建材公司库存8天的产量,秦皇岛耀华玻璃钢股份公司白玻库存3-4天的产量,色玻10天的产量。保持低库存的原因是防止存货过多,影响价格。由于以往冬储囤货导致大量亏损,很多企业(包括玻璃贸易商)不愿大量冬储,尤其东北地区依然不看好今年冬储。

出口价格低,出口量增加。所调研的企业均有玻璃出口业务,且有增加趋势,价格低于国内。本溪玉晶玻璃有限公司25%用于出口并有增加出口计划,河北润安建材公司20%-30%用于出口,河北迁安耀华玻璃有限公司以前没有出口业务,今年5月接到第一单,30%用于出口。需要特别指出的是,秦皇岛耀华玻璃钢股份公司大部分茶玻、色玻用于出口,白玻的出口量只占10%-15%

公路新政,运费提高。921日起,交通运输部令第62号文件——《超限运输车辆行驶公路管理规定》治超新政正式实施。这一规定无疑会对玻璃价格产生重要影响,既会增加玻璃运输成本,也会增加玻璃原材料运输成本。运输成本的增加,不能只让某一方承担,最终应由玻璃生产企业、加工企业、下游需求企业、运输企业等多家共同承担。

总之,年底前不会再有生产线开工、生产订单量大、企业联动挺价、库存较少、出口增加;而且大部分企业今年11月底前的玻璃价格表示乐观,少数企业表示谨慎乐观。从宏观环境来看,中国经济总体运行平稳,但下行压力仍然较大,楼市多项指标下降,二线城市限购,房贷收紧,但房地产累计投资完成额同比增加,汽车产量和销量大幅增加,因此,笔者认为,11月底前玻璃期货下跌空间有限,维持阶段性高位震荡的概率较大。

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